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世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布2023年4月版短期鋼鐵需求預測報告

   2023-04-19 世界鋼鐵協(xié)會121

該報告顯示,2023年全球鋼鐵需求將反彈2.3%,達到18.223億噸。2024年,全球鋼鐵需求將增長1.7%,達到18.540億噸。預計制造業(yè)將引領(lǐng)鋼鐵需求的復蘇,但高利率仍將導致鋼鐵需求承壓。預計明年大部分地區(qū)的鋼鐵需求將加速增長,但中國的鋼鐵需求將減速。

世界鋼鐵協(xié)會市場研究委員會主席、特爾尼翁公司首席執(zhí)行官Máximo Vedoya先生在對本次預測結(jié)果發(fā)表評論時表示:“2022年,在疫情沖擊過后,由于受高通脹和利率上漲、俄烏沖突以及中國封城影響,鋼鐵需求的復蘇勢頭受到阻礙。受此影響,2022年第四季度鋼鐵消費減速,同時疊加鋼材庫存調(diào)整的影響,導致2022年鋼鐵需求的萎縮幅度超出預期。

盡管存在諸多有利因素,如中國的疫情管控重新放開,歐洲在面對能源危機時表現(xiàn)出一定韌性,供應(yīng)鏈瓶頸問題有所減輕等,但在大多數(shù)經(jīng)濟體,持續(xù)性的通脹和利率高企將抑制2023年鋼鐵需求的復蘇。我們預計2024年,鋼鐵需求將由中國以外的地區(qū)推動,但由于中國的增長預計只有0%影響了需求復蘇,全球鋼鐵需求增長將減速。持續(xù)通脹的下行風險將有可能使利率居高不下。

隨著中國的人口預期下降和轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動型的經(jīng)濟增長方式,中國對全球鋼鐵需求增長的貢獻率將放緩,未來全球鋼鐵需求的增長將依賴于增長空間較小的經(jīng)濟體,這些經(jīng)濟體仍將主要集中在亞洲。盡管中國對全球鋼鐵需求增長的貢獻減少,但是脫碳投資和活躍的新興經(jīng)濟體對全球鋼鐵需求增長的貢獻將日益增加?!?/span>

中國

2021年和2022年,超于預期的全國范圍封城導致中國經(jīng)濟突然降速,中國的鋼鐵需求出現(xiàn)萎縮。

2021年建筑行業(yè)出現(xiàn)的萎縮形勢在2022年進一步加?。悍康禺a(chǎn)行業(yè)的所有重要指標全部處于深度負增長區(qū)域。2022年,新開項目的建筑面積下降39.4%,房地產(chǎn)行業(yè)投資下跌10.0%,是近25年來的首次下降。這兩方面的急劇下跌將使2023年至2024年間的建筑業(yè)活動承壓,但在2023年下半年,由于政府支持措施的影響,房地產(chǎn)行業(yè)可能出現(xiàn)小幅上升。預計2024年,房地產(chǎn)行業(yè)的復蘇勢頭仍將延續(xù),但僅將保持在微幅水平。

得益于政府支持,2022年基建投資強勢增長9.4%,不過主要集中于用鋼較少的領(lǐng)域,例如,供水系統(tǒng)、電信和物流。2023年,基建行業(yè)可能繼續(xù)得益于2022年底啟動的項目,但如果2023年沒有啟動大型項目,則該增長勢頭可能于2024年減弱。

2022年,中國的制造行業(yè)表現(xiàn)疲弱,只有出口表現(xiàn)相對較好。預計2023-2024年,制造業(yè)將僅出現(xiàn)中等程度復蘇,出口也將放緩。

2022年,汽車產(chǎn)量增長3.4%,主要驅(qū)動因素是乘用車產(chǎn)量增長11.2%,而商務(wù)車產(chǎn)量下跌31.9%。2022年,新能源車產(chǎn)量再度飛躍,突增96.9%,達到706萬輛,占汽車總產(chǎn)量的25.7%。預計2023-2024年,預測政府不再推出新的刺激措施,汽車行業(yè)的表現(xiàn)將走弱。

中國的鋼鐵需求總量在2022年下降3.5%,預計2023年將增長2.0%,2024年將持平。

發(fā)達經(jīng)濟體

2022年,由于貨幣緊縮和能源成本高企,發(fā)達經(jīng)濟體的鋼鐵需求遭遇較大程度萎縮。2022年,發(fā)達經(jīng)濟體的鋼鐵需求下跌6.2%,預計2023年將增長1.3%,2024年將繼續(xù)增長3.2%。

歐盟(27國)和英國

對于烏克蘭戰(zhàn)爭造成的能源危機,歐盟經(jīng)濟體表現(xiàn)出的韌性超出預期。2022年,雖然歐盟經(jīng)濟增長3.5%,避免了衰退,但工業(yè)活動受到能源成本高企的顯著影響,這導致2022年鋼鐵需求出現(xiàn)相當程度的萎縮。2023年,歐盟鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)受到烏克蘭戰(zhàn)爭問題、其他供應(yīng)鏈問題以及持續(xù)性貨幣緊縮問題帶來的影響。2024年,預計烏克蘭戰(zhàn)爭和供應(yīng)鏈中斷的影響將會消失,鋼鐵需求將因此出現(xiàn)明顯反彈。盡管如此,未來前景仍然面臨長期的不確定性。

鋼鐵需求繼2022年下跌7.9%之后,2023年還將繼續(xù)下跌0.4%,預計2024年將反彈5.6%。

美國

隨著美聯(lián)儲為解決通脹問題而急劇調(diào)高利率,美國經(jīng)濟在疫情之后呈現(xiàn)強勢反彈。預計2023-2024年,經(jīng)濟增長將受到衰退壓力的限制。另外,還需警惕近期硅谷銀行破產(chǎn)帶來的外溢效應(yīng)。

利率以及土地和物資成本的不斷升高,正在給建筑行業(yè)帶來負面壓力,尤其是住宅行業(yè),但非住宅行業(yè)仍將繼續(xù)復蘇。基建行業(yè)受到近期立法的扶持,例如,2021年的基建法和《通脹削減法案》。另外,得益于能源產(chǎn)量的擴大,能源行業(yè)的鋼鐵需求也將增加。

美國的制造業(yè)在疫情過后曾經(jīng)出現(xiàn)過強勢反彈,但之后制造業(yè)活動開始放緩。汽車價格上漲、汽油價格高企以及利率高漲,都給美國的汽車銷售帶來下行壓力,2022年美國輕型車的銷量再度下跌8.0%。隨著利率可能出現(xiàn)下調(diào),預計汽車銷量將在2023年復蘇8.0%,2024年繼續(xù)復蘇7.0%。盡管如此,汽車銷量將僅達到2019年水平的94%。

鋼鐵需求繼2022年下跌2.6%之后,預計將在2023年增長1.3%,2024年增長2.5%。

日本

2022年,受制造業(yè)疲弱和去庫存化影響,日本的鋼鐵需求出現(xiàn)萎縮。預計2023年,全球經(jīng)濟環(huán)境的疲弱將使鋼鐵需求承壓,但由于日本是供應(yīng)限制型經(jīng)濟,因此預計該影響并不顯著。

2022年,受房屋建筑行業(yè)影響,建筑業(yè)保持了積極的增長勢頭。由于土木工程項目、資本投資以及新建倉儲物流設(shè)施受到國土強韌化基本計劃的支撐,預計日本的建筑業(yè)將出現(xiàn)增長。盡管如此,勞動力的短缺將繼續(xù)束縛建筑業(yè)活動。

在制造業(yè),隨著供應(yīng)鏈束縛的逐漸減輕,2023年和2024年工業(yè)機械和汽車行業(yè)將有所增長。

鋼鐵需求繼2022年下跌4.2%之后,預計將在2023年增長4.0%,2024年增長1.2%。

韓國

2022年,韓國的設(shè)施投資和建筑業(yè)活動出現(xiàn)下降,并且浦項鋼廠遭遇了洪災(zāi),因此韓國的鋼鐵需求出現(xiàn)顯著萎縮。2023年,設(shè)施投資和建筑業(yè)將繼續(xù)處于不景氣狀態(tài),出口也將受到全球經(jīng)濟走弱的影響。

2022年,在供應(yīng)鏈束縛的減輕和強勢出口的支撐下,汽車產(chǎn)量出現(xiàn)較好復蘇,預計2023年和2024年將出現(xiàn)中度增長。盡管如此,汽車產(chǎn)量仍將低于疫情前水平。另外,2023年和2024年,預計造船業(yè)也將推動鋼鐵需求的輕度復蘇。

鋼鐵需求繼2022年下跌8.6%之后,預計將在2023年增長2.9%,2024年增長2.0%。

發(fā)展中經(jīng)濟體(中國除外)

在新興和發(fā)展中經(jīng)濟體,鋼鐵需求的發(fā)展形態(tài)各自有別,亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家(中國除外)表現(xiàn)出比其他地區(qū)更強的韌性。新興和發(fā)展中經(jīng)濟體(中國除外)的鋼鐵需求繼2022年下跌0.3%之后,預計將在2023年增長3.6%,2024年增長3.9%。

印度

2022年,印度仍然是全球鋼鐵行業(yè)的亮點。印度經(jīng)濟對通脹的管理較好,目前處于健康的增長軌道,由于印度政府強有力的基建支出,GDP投資份額逐漸上升。不僅如此,在經(jīng)適房項目和城鎮(zhèn)需求的支撐下,預計住宅行業(yè)也將有所增長。在產(chǎn)量關(guān)聯(lián)投資計劃(PLI)的支撐下,私人投資正在提升。

另外,預計基建和可再生能源投資也將帶動印度的生產(chǎn)資料行業(yè)。在私人消費可持續(xù)性增長的帶動下,預計汽車和耐消品將保持健康的增長勢頭。

鋼鐵需求繼2022年下跌8.2%之后,預計未來將會出現(xiàn)健康增長勢頭,2023年增長7.3%,2024年增長6.2%。

東盟

隨著旅游業(yè)的復興,尤其是中國的開放,以及被延期建設(shè)項目的恢復,東盟地區(qū)的鋼鐵需求重新回到正常的增長軌道。不過,2022年底以來,由于全球經(jīng)濟環(huán)境的不斷惡化,東盟地區(qū)的鋼鐵需求出現(xiàn)降速。東盟地區(qū)的重點項目包括印尼的新首都項目,菲律賓的長途鐵路項目,以及越南的交通運輸和工業(yè)基建開發(fā)等。

東盟地區(qū)的鋼鐵需求繼2022年下跌0.3%之后,預計將在2023年增長6.2%,2024年增長5.7%。

其他歐洲國家

2018年以來,土耳其的建筑行業(yè)一直不斷萎縮,2022年的萎縮幅度達到8.4%??紤]到這一基礎(chǔ)效應(yīng),以及地震高發(fā)地區(qū)的重建和加固工作,預計建筑業(yè)將增長15.0%。

2023年下半年芯片供應(yīng)問題將有所減輕,預計全年汽車產(chǎn)量將擴大2.5%。

鋼鐵需求繼2022年下跌2.6%之后,預計將在2023年增長7.4%,2024年增長6.0%。

中東和北非地區(qū)

2022年,由于油價的高企、國內(nèi)需求的強勁、旅游業(yè)的反彈以及外國財富的流入,海合會各國能夠逆勢而行。盡管如此,2023年和2024年,由于石油行業(yè)增速放緩和財務(wù)保守主義,預計增長將會降速。疫情過后,海合會地區(qū)的復蘇,尤其是阿聯(lián)酋的復蘇,都是以非石油行業(yè)為主導。沙特阿拉伯正在計劃對非宗教性旅游業(yè)投入巨額資金,目標是在2030年之前,使非宗教性旅游業(yè)對GDP的貢獻比例從3%升至10%。

在北非地區(qū),預計2023年,北非地區(qū)的鋼鐵需求將有所下降,尤其是埃及和阿爾及利亞。烏克蘭戰(zhàn)爭對燃料和食品進口價格通脹帶來不利影響。埃及是該地區(qū)最大的鋼鐵消費國,但高通脹和貨幣貶值導致大型項目被迫延期,預計2023年鋼鐵需求將出現(xiàn)萎縮。2024年將出現(xiàn)中度復蘇。

中東北非地區(qū)鋼鐵需求總量繼2022年增長4.9%之后,預計將在2023年僅增長0.6%,2024年增長3.4%。

俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭

2022年,俄羅斯經(jīng)濟避免了大規(guī)模危機,鋼鐵需求萎縮幅度低于預期。2022年,支撐鋼鐵需求的是管道項目和住宅建設(shè)。另一方面,依賴進口零部件的制造業(yè)則遭遇大幅萎縮。2023-2024年,預計建筑業(yè)將會減速,2024年,俄羅斯的鋼鐵需求將加速萎縮。未來幾年,由于西方制裁以及移民和軍事動員帶來的勞動力外流,俄羅斯經(jīng)濟將面臨嚴竣挑戰(zhàn)。

超出預期的熱戰(zhàn)階段,正在遲滯烏克蘭的預期復蘇勢頭。目前,烏克蘭的鋼鐵需求僅為戰(zhàn)前水平的40%,要恢復至戰(zhàn)前水平可能還需要相當長的時間。

該地區(qū)的鋼鐵需求繼2022年下跌8.7%之后,預計將在2023年再度下跌3.5%,2024年繼續(xù)下跌4.3%。

拉丁美洲

拉丁美洲正在進入一個充滿挑戰(zhàn)的時期,經(jīng)濟增長前景疲弱,政局充滿不確定性。2022年,該地區(qū)所有國家的鋼鐵需求都出現(xiàn)萎縮。2023年和2024年,預計所有行業(yè)都將出現(xiàn)中度增長。

受高通脹和美國經(jīng)濟疲弱影響,墨西哥的經(jīng)濟前景走弱。不過,未來幾年,預計墨西哥制造業(yè)將有相對較好的表現(xiàn),尤其是汽車行業(yè)。2022年底,輕型車產(chǎn)量增長9.2%,在對美出口的帶動下,預計將在2023年增長6.3%,2024年增長6.4%。

2022年,受制造業(yè)不景氣和去庫存化影響,巴西的鋼鐵需求大幅下跌11.0%。由于貨幣政策緊縮和財務(wù)不確定性,2023-2024年前景暗淡。2023年,高利率、家庭負債以及勞動力市場疲弱,將抑制建筑業(yè)活動和耐消品需求。

2022年,巴西汽車行業(yè)的產(chǎn)量提高5.4%,出口更是強勢增長27.8%,但國內(nèi)市場依然疲弱。2023年初,汽車行業(yè)喪失發(fā)展勢頭,預計全年將出現(xiàn)2.2%的弱增長,2024年將出現(xiàn)小幅改善。

短期鋼鐵需求預測(SRO)結(jié)果包括預測報告、預估值及其他信息等,盡管這些前瞻性的結(jié)果代表我們目前對未來鋼鐵需求的判斷,但預測結(jié)果存在著風險性及不確定性因素,可能與實際鋼鐵需求存在重大的差異,我們提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性的結(jié)果,目前的預測結(jié)果僅代表世界鋼鐵協(xié)會在本預測結(jié)果發(fā)布之日的觀點。


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