去年以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)造成劇烈沖擊。相較于一些特大型企業(yè)，對(duì)進(jìn)口依賴(lài)程度高、市場(chǎng)議價(jià)能力弱、運(yùn)輸成本更高的黑龍江重點(diǎn)鋼企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大，集體陷入困境，以螺紋鋼為例，行業(yè)利潤(rùn)率已從今年初的5%降到6月份的-5%水平。
運(yùn)距遠(yuǎn)增加黑龍江鋼企進(jìn)口成本
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)85%以上，而且需求量巨大，是世界上進(jìn)口鐵礦石最多的國(guó)家。國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量豐富，但貧鐵礦比例約占95%，鐵礦石平均品位35%，低于巴西的52%和澳大利亞的48%。鐵礦儲(chǔ)量居全國(guó)之首的東北地區(qū)，約98%為貧鐵礦，平均含鐵量在30%左右。黑龍江省鐵礦儲(chǔ)量約1.2億噸，平均品位28.86%。
此外，由于國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采難度大、環(huán)保要求高，而國(guó)外鐵礦石埋藏淺、易發(fā)現(xiàn)、易開(kāi)采，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)鐵礦石開(kāi)采成本甚至高于進(jìn)口到岸價(jià)格，國(guó)內(nèi)鋼企被迫從巴西、澳大利亞等國(guó)家大量進(jìn)口鐵礦石。據(jù)黑龍江建龍投資集團(tuán)綜合管理部總經(jīng)理趙亞輝介紹，黑龍江祥龍國(guó)際貿(mào)易有限公司是集團(tuán)旗下專(zhuān)業(yè)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要業(yè)務(wù)是為黑龍江省內(nèi)伊春西林鋼廠、阿城鋼廠、齊齊哈爾北滿(mǎn)特鋼和雙鴨山建龍鋼廠4家鋼企采購(gòu)進(jìn)口鐵礦石。進(jìn)口貨源地主要是澳大利亞、巴西、俄羅斯等國(guó)家，其中澳大利亞占70%左右。
趙亞輝表示，上述4家鋼企每年鐵礦石需求量約1500萬(wàn)噸，近3年，公司進(jìn)口鐵礦石總量超過(guò)2000萬(wàn)噸。2020年進(jìn)口911萬(wàn)噸，其中來(lái)自澳大利亞498萬(wàn)噸，主要通過(guò)海上運(yùn)輸，經(jīng)由大連和鲅魚(yú)圈兩個(gè)港口入境；采購(gòu)俄羅斯礦石413萬(wàn)噸，通過(guò)陸路運(yùn)輸從綏芬河和滿(mǎn)洲里入境，貿(mào)易額1.8億美元左右。運(yùn)距遠(yuǎn)、周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，大幅增加了北方鋼企的原料進(jìn)口成本。
承受匯率波動(dòng)和原料漲價(jià)雙重風(fēng)險(xiǎn)
自2020年4月開(kāi)始，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一路上漲。截至2020年12月21日，62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)報(bào)價(jià)達(dá)到近年來(lái)最高點(diǎn)176.9美元/噸，相比2020年4月初的80美元/噸漲幅超過(guò)100%。國(guó)家外匯管理局佳木斯市中心支局外匯管理科副科長(zhǎng)李陽(yáng)告訴新華財(cái)經(jīng)記者，目前黑龍江鋼企進(jìn)口鐵礦石均采用指數(shù)定價(jià)，價(jià)格大幅上漲，使原本就處于盈虧平衡線(xiàn)邊緣的黑龍江鋼企集體陷入困境。
新冠肺炎疫情發(fā)生后，我國(guó)是全球經(jīng)濟(jì)最早、最快復(fù)蘇的國(guó)家，鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)迅速，生產(chǎn)需求旺盛。2020年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石接近12億噸，再創(chuàng)歷史新高。但是，與我國(guó)消費(fèi)了全球市場(chǎng)70%鐵礦石的進(jìn)口大國(guó)地位相比，我國(guó)鋼企并沒(méi)有在國(guó)際市場(chǎng)上獲得應(yīng)有的話(huà)語(yǔ)權(quán)和議價(jià)權(quán)，在價(jià)格談判中一直處于被動(dòng)和弱勢(shì)地位。趙亞輝表示，祥龍公司近年來(lái)也曾嘗試與俄羅斯和澳大利亞供應(yīng)商簽訂鐵礦石采購(gòu)長(zhǎng)期合同，以此穩(wěn)定價(jià)格，但都沒(méi)有成功。
2020年初，盧布匯率下跌近30%，但國(guó)內(nèi)鋼企從俄羅斯進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易并未獲得利好。因?yàn)槎矸揭髤⒖?2%價(jià)格指數(shù)并以美元計(jì)價(jià)結(jié)算，不同意使用盧布交易。李陽(yáng)表示，中國(guó)鋼企不僅沒(méi)有從盧布貶值中獲利，而且當(dāng)人民幣小幅升值時(shí)，又遭遇鐵礦石原料價(jià)格飆升，承受著匯率波動(dòng)和原料漲價(jià)的雙重風(fēng)險(xiǎn)。
新華財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2021年上半年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)震蕩上行。截至6月30日，62%澳洲粉礦期貨價(jià)格指數(shù)由年初的164.35美元/噸升至217.00美元/噸歷史高位，漲幅32%；港口現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)由年初1116元/噸升至1507元/噸歷史高位，漲幅35%。趙亞輝表示，這種非理性的單邊價(jià)格上漲大幅增加了鋼鐵企業(yè)的成本，加之國(guó)內(nèi)建筑材料市場(chǎng)低迷，黑龍江省螺紋鋼行業(yè)利潤(rùn)率已經(jīng)從年初的5%下滑到6月份的-5%。這種漲價(jià)因素會(huì)沿著產(chǎn)業(yè)鏈一路向終端市場(chǎng)層層傳導(dǎo)，從而導(dǎo)致房地產(chǎn)、汽車(chē)制造、機(jī)械加工等行業(yè)價(jià)格上漲。
“抱團(tuán)對(duì)外”提高議價(jià)權(quán)和話(huà)語(yǔ)權(quán)
李陽(yáng)等人士分析說(shuō)，我國(guó)鋼企在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中存在單打獨(dú)斗、多頭對(duì)外和惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，是削弱話(huà)語(yǔ)權(quán)的重要原因。黑龍江鋼企體量小、議價(jià)能力弱，需要加強(qiáng)與大鋼企、中鋼協(xié)等溝通協(xié)作。中鋼協(xié)也應(yīng)協(xié)調(diào)各大鋼企統(tǒng)籌需求量、生產(chǎn)計(jì)劃和報(bào)價(jià)，抱團(tuán)統(tǒng)一與國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商談判議價(jià)，以產(chǎn)定需，防止不顧產(chǎn)能超額搶購(gòu)導(dǎo)致價(jià)格上漲的行為。
2021年5月起，我國(guó)對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率，取消廢鋼進(jìn)口限制政策。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，加快廢鋼回收和利用體系建設(shè)、發(fā)揮廢鋼的市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用，可以增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中的主動(dòng)權(quán)。國(guó)內(nèi)鋼企可通過(guò)加大生鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口，緩解鐵礦石價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力。
業(yè)內(nèi)人士反映，目前我國(guó)還存在數(shù)量眾多規(guī)模小、能耗高、競(jìng)爭(zhēng)力差的小型鋼廠，靠低價(jià)擠占市場(chǎng)份額，也是導(dǎo)致行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、削弱國(guó)際價(jià)格談判話(huà)語(yǔ)權(quán)的原因。建議推動(dòng)鋼鐵行業(yè)重組，組建大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，淘汰落后產(chǎn)能，減少內(nèi)耗，提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)力。
業(yè)內(nèi)人士分析，鐵礦石價(jià)格上漲吸引了大量資本無(wú)序進(jìn)入和炒作，導(dǎo)致過(guò)度金融化，漲價(jià)幅度完全偏離正常供需基本面，不利于鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)定。建議市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)、證監(jiān)部門(mén)及時(shí)介入調(diào)查和管控，加強(qiáng)貿(mào)易商和流入資本管理。一是嚴(yán)格管控鐵礦石貿(mào)易，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻；二是加強(qiáng)資本流入管理，限制資本無(wú)序進(jìn)入和過(guò)度炒作，嚴(yán)查其它資金繞道進(jìn)入鐵礦石領(lǐng)域，防范鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)；三是打擊鐵礦石貿(mào)易商囤積居奇、高價(jià)倒賣(mài)、哄抬價(jià)格行為。金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)鋼企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)量體裁衣，開(kāi)發(fā)匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品體系，支持幫助鋼企渡過(guò)難關(guān)，保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
資源貧瘠、鐵礦石對(duì)外依存度接近100%的日本因?yàn)椴季衷?，在澳大利亞、巴西、加拿大等多個(gè)國(guó)家鐵礦石企業(yè)中占有股份，在全球鐵礦石領(lǐng)域擁有強(qiáng)大話(huà)語(yǔ)權(quán)，不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)汽車(chē)、機(jī)械制造等行業(yè)需求，還憑借話(huà)語(yǔ)權(quán)、定價(jià)權(quán)獲取豐厚利潤(rùn)。業(yè)內(nèi)人士建議，黑龍江鋼企應(yīng)借鑒日本經(jīng)驗(yàn)，利用毗鄰俄羅斯的地緣優(yōu)勢(shì)和人民幣升值契機(jī)，加大對(duì)俄羅斯礦山的投資和并購(gòu)力度，拓寬鐵礦石供給渠道，通過(guò)政府高層協(xié)商解決俄羅斯境內(nèi)鐵路運(yùn)力分配等問(wèn)題，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
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