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焦炭焦煤:供需格局依然偏緊 下游復(fù)產(chǎn)預(yù)期明顯

   2022-04-11 華泰期貨228

  焦炭方面,上周焦炭主力合約2205震蕩偏強,盤面最終收于4059元/噸,環(huán)比上漲62元/噸,漲幅為1.55%。上周焦炭現(xiàn)貨第五輪提漲200元/噸全面開啟,焦企開工平穩(wěn),生產(chǎn)積極性高,部分區(qū)域受疫情影響,開工低位運行,目前焦炭發(fā)運及原料進廠受阻有所緩解,出貨相對順暢。河北唐山區(qū)域疫情緩解,鋼廠逐步恢復(fù)生產(chǎn),對焦炭需求持續(xù)回升,并且目前廠內(nèi)庫存普遍處于低位,部分鋼廠已接受焦炭第五輪提漲?,F(xiàn)山西地區(qū)主流準一級濕熄焦報3340-3410元/噸,港口準一級冶金焦報價3800-3850元/噸左右。

  從供給端看:焦企開工率有所提高,上周Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本:產(chǎn)能利用率為77.6%,環(huán)比增加0.5%,焦炭日均產(chǎn)量66.2萬噸,增加0.4萬噸;230家獨立焦企樣本:產(chǎn)能利用率為78.3%,環(huán)比增加0.2%;焦炭日均產(chǎn)量57萬噸,環(huán)比增加0.2萬噸。目前利潤尚可,焦企開工平穩(wěn),生產(chǎn)積極性較高。

  從消費端看:247家鋼廠高爐開工率79.27%,環(huán)比上周增加1.82%,同比去年下降4.59%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率84.95%,環(huán)比增加1.19%,同比下降2.25%;日均鐵水產(chǎn)量229.32萬噸,環(huán)比增加3.21萬噸,同比下降3.12萬噸。鋼廠逐步恢復(fù)生產(chǎn),對焦炭采購需求不減。

  從庫存看:獨立焦企全樣本焦炭庫存114.2萬噸,增加4.2萬噸。全國230家獨立焦企樣本焦炭庫存87.2萬噸,增加0.6萬噸。疫情好轉(zhuǎn),運力提升,出貨有所好轉(zhuǎn),但山西區(qū)域多點暴發(fā)疫情,調(diào)運困難,焦企再度出現(xiàn)累庫,但仍處于低位。

  焦煤方面,上周焦煤主力合約2205震蕩走弱,盤面最終收于3214元/噸,環(huán)比下跌30元/噸,跌幅為0.92%。內(nèi)蒙古和棋盤井地區(qū)受環(huán)保檢查影響,產(chǎn)量得不到釋放,涉疫地區(qū)調(diào)運受阻,且進入二季度部分國有礦產(chǎn)量有所下滑,焦煤供應(yīng)或繼續(xù)趨緊,蒙煤通關(guān)車輛維持200車左右,后期仍有增加預(yù)期。受焦炭價格提漲影響,對原料煤補庫需求較強,但原料煤運輸受阻,到貨不及預(yù)期,線上競拍開始出現(xiàn)流拍,競拍成交開始小幅回落,焦企被動降庫。

  從供給端看:上周全國110家洗煤廠開工率69.07%,較上期值降2.58%,洗煤廠開工率小幅下降。蒙煤通關(guān)量維持在200車,有增加預(yù)期。

  從消費端看:獨立焦企全樣本看,產(chǎn)能的利用率為77.6%,周環(huán)比增0.5%;日均產(chǎn)量66.2萬噸,周環(huán)比增0.4萬噸;230家獨立焦企樣本,產(chǎn)能的利用率為78.3%,周環(huán)比增0.2%;日均產(chǎn)量57萬噸,周環(huán)比增0.2萬噸。焦企開工率有所提高,仍對原料煤有補庫需求。

  從庫存看:全國110家洗煤廠樣本最新數(shù)據(jù)顯示,精煤總庫存193.23萬噸,周環(huán)比增16.69萬噸。原煤庫存224.01萬噸,周環(huán)比增加22.38萬噸。Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本,煉焦煤總庫存1240.8萬噸,周環(huán)比減36.3萬噸,平均可用天數(shù)14.1天,周環(huán)比減0.5天;全國230家獨立焦企樣本,煉焦煤總庫存1102.8萬噸,周環(huán)比減38.3萬噸,平均可用天數(shù)14.6天,周環(huán)比減0.6天 。全樣本焦煤總庫存2305.10萬噸,環(huán)比減少33.78萬噸。目前庫存處于同期絕對低位水平。

  綜合來看,焦炭全面開啟第五輪提漲,現(xiàn)階段鋼廠逐步恢復(fù)生產(chǎn),補庫需求較高,成本支撐較強,預(yù)計焦炭短期穩(wěn)中偏強運行。焦煤供應(yīng)或?qū)⒗^續(xù)趨緊,下游需求回升,拉運費上漲。當前疫情對煤焦價格形成負面沖擊,但考慮到雙焦供需格局仍然偏緊,庫存處于同期絕對低位的格局并未發(fā)生實質(zhì)性的轉(zhuǎn)變,長期來看雙焦價格易漲難跌。但短期疫情仍是很大的干擾因素,原料緊張局面仍將持續(xù),仍需緊密跟蹤疫情動態(tài)和政策情況,短期靈活操作。


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