一、鋼材進(jìn)出口總體情況

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前7個(gè)月我國(guó)累計(jì)出口鋼材4305.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材839.7萬(wàn)噸，同比下降15.6%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯679.20萬(wàn)噸，同比下降16.7%?？紤]鋼坯進(jìn)口，2021年前7個(gè)月我國(guó)粗鋼凈出口2931.2萬(wàn)噸，凈出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年的1703.4萬(wàn)噸。

圖1 中國(guó)鋼材進(jìn)出口當(dāng)月情況

圖2 中國(guó)粗鋼凈出口當(dāng)月情況

  2021年7月我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1348.9美元/噸，環(huán)比上漲4.84%，同比上漲103.48%；出口平均單價(jià)1339.34美元/噸，環(huán)比上漲4.36%，同比上漲53.62%。進(jìn)出口價(jià)差連續(xù)2個(gè)月收窄至10美元/噸以內(nèi)。

圖3 中國(guó)鋼材進(jìn)出口平均單價(jià)

圖4 中國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)差

二、鋼材出口情況

  7月中國(guó)鋼材出口量環(huán)比下降78.9萬(wàn)噸至566.9萬(wàn)噸，較2020年同期增加147.6萬(wàn)噸，較2019年同期增加9.9萬(wàn)噸。具體情況如下：

  1.出口政策進(jìn)一步調(diào)整。7月28日，國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布進(jìn)一步取消冷軋、鍍鋅等23個(gè)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，并適當(dāng)提高鉻鐵、高純生鐵的出口關(guān)稅。自4月底起，國(guó)家連續(xù)2次調(diào)整鋼材出口退稅及關(guān)稅政策，現(xiàn)所有成品鋼材的出口退稅率已全部取消，彰顯出國(guó)家對(duì)鋼材出口問(wèn)題的高度關(guān)注，以及明確的政策導(dǎo)向和決心，在資源瓶頸和環(huán)境壓力雙重約束條件下鋼鐵行業(yè)要走內(nèi)需主導(dǎo)型、資源節(jié)約型和環(huán)境友好型發(fā)展之路。

  2.中外產(chǎn)量變化、國(guó)內(nèi)出口政策變化頻繁，國(guó)內(nèi)鋼材出口下行壓力增大。從供應(yīng)角度來(lái)看，在雙碳、雙控等多重目標(biāo)要求下，下半年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)已拉開(kāi)序幕，出口資源相應(yīng)減少，而海外產(chǎn)量升至近兩年峰值平臺(tái)，供需缺口收斂。7月中國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下降10.53%至279.97萬(wàn)噸，創(chuàng)2020年4月份以來(lái)的最低值；全球除中國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量較2020、2019年同期分別上升19.33%和5.28%。據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在海外熱卷資源與國(guó)內(nèi)主流報(bào)價(jià)相近的情況下，因今年以來(lái)國(guó)家2次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)政策猜測(cè)較多，海外買家對(duì)中國(guó)資源持觀望態(tài)度，更傾向于采購(gòu)獨(dú)聯(lián)體等海外出口資源。7月鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)30.8%，較上月回落11.5個(gè)百分點(diǎn)，降至近15個(gè)月以來(lái)的最低水平，先行指標(biāo)預(yù)示后期出口形勢(shì)不佳，減產(chǎn)和出口政策調(diào)整的效力也將逐步凸顯。

圖5 粗鋼日均產(chǎn)量：中國(guó)和海外

圖6 鋼材出口量&鋼鐵行業(yè)PMI：新出口訂單指數(shù)

  3.國(guó)內(nèi)外價(jià)差高位小幅收窄，但品種間差異較大，部分品種仍具備出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)。7月份，北美、歐洲鋼材價(jià)格漲幅收窄，東南亞受疫情困擾鋼材價(jià)格表現(xiàn)弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)止跌企穩(wěn)。國(guó)內(nèi)外價(jià)差高位小幅收窄，但品種間差異較大，部分品種仍具備出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易商出口熱情難擋。具體來(lái)看，中國(guó)螺紋鋼FOB報(bào)價(jià)已高出國(guó)際主流報(bào)價(jià)，不具備出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)；冷軋、鍍鋅因取消出口退稅，7月底出口價(jià)格大幅走高，與獨(dú)聯(lián)體出口價(jià)差明顯收窄，但仍處于全球較低水平；5月取消出口退稅的熱軋產(chǎn)品，與獨(dú)聯(lián)體等國(guó)的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)已明顯收窄。

  4.出口東盟比重最高，南美洲、韓國(guó)增長(zhǎng)明顯。東盟是我國(guó)鋼材主要出口區(qū)域，前7個(gè)月我國(guó)向東盟累計(jì)出口鋼材1363.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.8%，占總量比重的31.7%。但是，受疫情以及雨季影響，東南亞主要國(guó)家國(guó)內(nèi)需求疲弱、價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，鋼材進(jìn)口減少、內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口增多，7月我國(guó)向東盟出口鋼材137.1萬(wàn)噸，較4月峰值下降了近一半，降至近5年同期最低水平。從變化幅度來(lái)看，前7個(gè)月我國(guó)向南美洲、韓國(guó)分別出口鋼材473.4和500.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)105.9%和35.6%。

圖7 我國(guó)向東盟出口鋼材情況

圖8 中國(guó)鋼材出口分國(guó)別/區(qū)域情況

  7月，我國(guó)進(jìn)口鋼材104.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降16.2%，創(chuàng)年內(nèi)最低水平；生鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為9.48和9.32萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)118.6%和14.8%；鋼坯、直接還原鐵進(jìn)口量分別為104.30和15.17萬(wàn)噸，環(huán)比分別減少19.9%和30.9%。主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

  1.海外鋼鐵需求平穩(wěn)復(fù)蘇，支撐國(guó)際鋼價(jià)高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)鋼企進(jìn)口動(dòng)力明顯下降。6月份以來(lái)，全球制造業(yè)雖有見(jiàn)頂跡象，但主要經(jīng)濟(jì)體仍保持復(fù)蘇趨勢(shì)。美國(guó)和歐元區(qū)7月份制造業(yè)PMI分別為59.5%和62.8%，環(huán)比回落1.1和0.6個(gè)百分點(diǎn)；亞洲制造業(yè)PMI結(jié)束2連跌，日本制造業(yè)PMI環(huán)比回升0.6個(gè)百分點(diǎn)至53%，韓國(guó)環(huán)比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至53%。海外鋼鐵需求平穩(wěn)復(fù)蘇，支撐國(guó)際鋼價(jià)高位運(yùn)行，7月我國(guó)鋼材進(jìn)口均價(jià)較去年同期增長(zhǎng)逾1倍，漲幅明顯高于出口均價(jià)，國(guó)內(nèi)鋼企進(jìn)口動(dòng)力明顯下降。

  2.進(jìn)口品種多數(shù)量降價(jià)升。7月份，除管材進(jìn)口量環(huán)比、同比正增長(zhǎng)外，其他5大品類均不同程度減少進(jìn)口。其中，占進(jìn)口比重約70%的板材，7月進(jìn)口量環(huán)比下降14.7%，同比下降66.8%。同時(shí)，多數(shù)品種進(jìn)口均價(jià)環(huán)比上漲，僅管材7月進(jìn)口均價(jià)環(huán)比回落7.7%。

  3.進(jìn)口區(qū)域有變化，韓國(guó)占比下降、東盟占比提升。今年前7個(gè)月我國(guó)自日本累計(jì)進(jìn)口鋼材274.3萬(wàn)噸，同比增加4.73%；自韓國(guó)進(jìn)口鋼材198.1萬(wàn)噸，同比減少31.3%；二者約占進(jìn)口總量的56.3%。日韓是我國(guó)鋼材傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)，2010-2019年兩國(guó)進(jìn)口量平均占總量的73%，但2020年進(jìn)口占比已大幅下降至48.8%，反映出中國(guó)鋼材進(jìn)口來(lái)源更加多元化、東盟鋼材出口優(yōu)勢(shì)提升的特點(diǎn)。從2020年5月份起，東盟逐步發(fā)展成為我國(guó)鋼材第三大來(lái)源地，今年前7個(gè)月我國(guó)自東盟進(jìn)口鋼材188.8萬(wàn)噸，較2020年、2019年同期分別增長(zhǎng)45.6%和7倍，進(jìn)口占比從2020年的16.2%進(jìn)一步提升至22.5%。東盟十國(guó)中，自馬來(lái)西亞累計(jì)進(jìn)口鋼材118萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.4%；自印尼累計(jì)進(jìn)口鋼材66.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.4%。

圖9 中國(guó)鋼材進(jìn)口分國(guó)別/區(qū)域情況

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